Nintex stärkt finanzielles Vertriebsmodell

Situation

Ein Finanzdienstleister – ein stolzer stolzer Anbieter von führenden Finanzprodukten – setzte auf Kundenbeziehungen. Demzufolge war auch das Vertriebsmodell des Unternehmens zum Teil auf persönliche Lösungspräsentationen ausgerichtet. Um die Nutzen ihrer Wirtschaftsprüfungsleistungen aufzuzeigen, mussten die Finanzreferenten die Umgebungen der Kunden nutzen, ohne die zugrunde liegenden sensiblen Daten zu überexponieren oder zu beeinträchtigen.

Herausforderung

Das Unternehmen benötigte eine sichere Demo-Umgebung für beide Seiten. Gleichzeitig war erforderlich, dass das Demo System mit minimalem Arbeitsaufwand für die bereits überforderte IT-Abteilung verbunden war. Es musste sich zudem einfach replizieren lassen, um Skalierbarkeit und Unternehmenswachstum zu unterstützen.

Lösung

Ein Nintex Partner entwickelte eine raffinierte Lösung mit Nintex Forms und Nintex Workflow, um die Komplexität bei der Erstellung von unterschiedlichen Demo-Umgebungen für einzelne Kunden zu reduzieren:

  • Die Lösungsarchitekten des Partners setzten eine SharePoint Farm in einer eigenen Active Directory Umgebung auf, die Funktionen wie eine formularbasierte Authentifizierung und mehrfache Kollektionen bot. Somit war weder zusätzliche Hardware notwendig, um die einzelnen Umgebungen zu isolieren, noch wurden zusätzliche IT Ressourcen für die Systempflege benötigt. Eine Prüfkette verfolgt zudem die Einhaltung der Sicherheits-und Datenschutzrichtlinien gegenüber dem Kunden.
  • Jede Kollektion entspricht einem separaten Kunden und erzeugt Vorlagen, vordefinierte Workflows und Formulare.
  • Mit den Vorlagen kann kundenspezifisches Branding genutzt und spezifische Sicherheitsmaßnahmen und Genehmigungen berücksichtigt werden.
  • Mit Nintex Forms kann der Partner komplexe Geschäftslogik, wie die Berechnung von Wechselkursen oder benutzerdefinierte Validierungen anwenden, die auf kundenseitigen Benutzerdaten basieren.

Vorteile

Die IT Abteilung war überrascht, mit welcher Leichtigkeit die gewerblichen Nutzer neue Kundenumgebungen aufsetzen konnten und diese fühlten sich durch die neue Lösung bestens unterstützt.

  • Die On-Demand Lösung stellte die Vorlagen innerhalb weniger Minuten bereit
  • Die Lösung konnte sowohl Ressourcen- als auch Konformitätsanforderungen nahezu ohne Aufwand für IT Administratoren oder gewerbliche Nutzer erfüllen
  • Mithilfe der Vorlagen konnten Demo-Umgebungen erstellt und Kundendaten visuell verwaltet werden, ohne dass man sich um komplizierte IT Verfahren oder Compliance-Vorgaben kümmern musste
  • Der Abteilung verblieb mehr Zeit, um Audit-Lösungen der nächsten Generation für Kunden zu entwickeln und vorzuführen
  • Die IT-Abteilung musste sich keine Gedanken mehr über versehentliche Sicherheitsverletzungen machen

Im Endeffekt haben die Kunden des Unternehmens am meisten von der Lösung profitiert: Sie konnten sich eine genaue Vorstellung davon machen, wie die Wirtschaftsprüfungs- und Finanzdienstleistungen des Unternehmens in ihrem spezifischen Umfeld funktionieren würden.

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